台厂拼转型迎战AI新阶段

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随着第三季即将到来，尽管全球经济仍存在不确定性，产业应用的发展步伐并未减缓。专家预测，第三季的重点将集中在“AI应用深化、工业电脑导入Edge AI、iPhone 17大改款，以及砷化镓驱动的高速通讯需求”四大方向上。台湾供应链正面临新旧动能交替与技术应用并行的关键时期，为下半年带来新的发展机会。

AI产业正在迅速迈入新阶段，从辅助工具转变为具备决策与执行能力的“Agentic AI”与“AI Agent”。研究机构Gartner指出，去年全球AI半导体市场规模约为五百三十七亿美元，预计到2028年将增长近四倍，达到一千九百六十五亿美元。其中，AI推论应用是推动市场成长的主要动力。

纬创旗下的纬软、伊云谷、安碁、宏碁资讯等台湾资讯服务与系统整合厂商，正积极提升跨平台部署与客制化整合能力，致力于为金融、零售、制造等领域提供AI解决方案。

纬软董事长萧清志近日表示，公司将持续加强AI业务，目标在今年将AI相关营收占比提升至两成。

Edge AI（边缘AI）也将成为新一轮成长引擎。根据Market Research Future预测，Edge AI硬件市场规模将从去年的二十六点八六亿美元增长至2032年的159.88亿美元，年复合增长率高达22.3%。

Google台湾前董事总经理简立峰指出，这一波成长使得研华、桦汉、融程电、艾讯、安勤与宏正等工业电脑厂商加快了AI模组整合与边缘运算平台的开发，积极抢占智能终端设备市场。

虽然整体手机市场已趋于饱和，但高端换机需求与AI功能的引入仍是推动增长的重要因素。即将在第三季发布的iPhone 17系列被期待为苹果近年来最大幅度的改款。传闻称，iPhone 17 Pro将升级至3.5倍光学变焦、7倍无损变焦，感光元件与前置镜头像素也将翻倍提升。法人预期，受益的供应链企业包括镜头龙头大立光、电声厂商美律等。

大立光执行长林恩平表示，智能手机新机出货旺季已进入倒计时，六月、七月、八月的拉货动能逐月增强。预计七月份出货量将优于六月，八月又将优于七月，第三季产能将达到满载状态。若按照往年惯例，下半年表现将优于上半年。

此外，随着5G基站密度增加、Wi-Fi 7加速普及以及AI服务器升级，砷化镓材料的应用再度受到关注。砷化镓晶圆代工龙头稳懋董事长陈进财在接受本报专访时表示：“我们一定会朝向高频、宽频、高速这几个技术趋势发展，这些都是时代的需求。”

陈进财指出，未来无论是太空卫星通信、自动驾驶还是机器人领域，不仅需要AI、通信及高速运算，还需要多样化的传感装置和高速传输，这些都离不开化合物半导体的支持。台湾厂商如稳懋、宏捷科、全新等，已经建立起从磊晶、晶圆制造到封测的完整产业链，有望在全球通信与AI数据中心同步升级的趋势中占据一席之地。

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